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2026年10月12日，中信证券发布研报，清晰判别“铜互联迫临物理极限，Scale-up光进铜退成为大势所趋”。这份研报将商场目光再次聚集到一个底子性问题：当AI集群规划从数十个GPU扩展到十万级XP
曩昔48小时，光通讯职业阅历了一场稀有的“冰火两重天”。 一边是长时刻资金商场风声鹤唳——摩根士丹利一份陈述让CPO概念板块团体重挫，多只个股跌停；另一边是产业界动作一再，利市光电抛出66亿定增、大立光证明
2026年被业界称为“CPO量产元年”。英伟达Spectrum-X以太网硅光交换机全面量产，谷歌1200万只NPO订单落地，国内华为、腾讯等厂商加速跟进。 但是，就在职业对CPO的评论热度节节攀升之际
在《从光互联老炮到 “万能卖水人”，Lumentum 凭什么？》中，海豚君拆解了Lumentum最中心的两块光器材事务：EML卡位可插拔光模块的赢利根本盘，高功率分离式激光器UHP CW 押注的是CP
九月的最终一个交易日，光通讯板块阅历了一场心情面扰动。中际旭创、新易盛、天孚通讯团体回调，导火线是美国跨党派参议员提出法案，拟制止联邦政府在国家安全体系中运用我国制作的光收发器。但把时刻拉长看，决议四
海豚君对光衔接职业整理时说到，不管光模块方位怎样改动，高含金量（高价值量且有必定壁垒）的光引擎位置稳如狗。 此次海豚君就从该赛道老牌公司——Lumentum（LITE.O）看起。它的股价一年狂飙近10
大模型越来越聪明，但有个问题常被疏忽：决议AI集群功率的，不只是GPU有多少张，还在于这些芯片之间怎样连。 GPU再多，连不上也白费 练习一次大模型，数据量动辄上千PB。万卡集群里，GPU要不断做Al
读懂原创/出品 作者 ?杨扬? 资金在科技周期和避险板块之间重复徜徉，光模块依旧是科学技术板块的焦点，但主角换了。 曩昔三年，易中天是光模块最受追捧的标的：中际旭创涨超10倍，新易盛涨超18倍，天孚
光通讯这个赛道，本钱最近是真舍得砸钱。 高盛最新猜测，2026到2028年全球光模块商场规划别离约677亿、1314亿和1485亿美元，比之前猜测别离上调了33%、81%和115%。LightCoun
最近光通讯圈子里，1.6T究竟放没放量，总算有了清晰答案。 新易盛9月21日在互动渠道直接说了，1.6T光模块已确认进入继续放量阶段，出货节奏还会加速。但紧接着补了一句：供应链仍是严重，公司得靠确定协议
高盛发布了一份光模块职业研报，全线年的全球出货量猜测。 上调起伏适当惊人，全体出货量猜测上调21%、31%、31%，800G及以上产品上调31%、39%、36%，1.6T及以
职业位置：全球第五、我国第三 出品 美港探案 作者 探长 9月14日，纳线正式敞开招股，发价格32.96港元/股，每手100股，估计9月22日挂牌。保荐人是花旗和中信证
作者晓锋 来历博望财经 2026年，AI的缺少清单又添了一个冷门姓名：磷化铟。 2英寸光通讯级衬底，一年半从每片800美元涨到2500美元，急单现货直接破3000；6英寸高端品从1400美元干到5
当商场还在为光模块龙头一年涨7倍喝彩时，算力产业链的下一笔“卖水人”生意，现已悄然从“插光模块”转向“给光模块和机柜降温”。 AI?大模型练习、推理集群、800G/1.6T/3.2T?光互联、CPO/
AI大模型的竞赛正在把数据中心互联面向物理极限。跟着集群规划从万卡走向十万卡甚至百万卡，光互联的带宽需求呈指数级胀大：职业现状是800G已规划商用、1.6T开端起量、3.2T道路
Marvell迈威尔FY2027 Q2：数据中心占营收近多半，定制芯片下半年开端爬坡
Marvell ?AI 定制芯片生意，增速快到让对手眼红。 2027 财年第二财季（天然季到 8 月 1 日，8 月 27 日发布）营收 27.39 亿美元，同比 +37%，比指引中值还高 3900
